Евразийский банк развития успешно разместил облигации на 50 млрд тенге для финансирования модернизации ТЭЦ-3 в Алматы
Алматы, 27 февраля 2025 года. Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил трехлетние облигации объемом 50 млрд тенге (более 100 млн долларов США) с плавающей купонной ставкой, привязанной к базовой ставке Национального банка Республики Казахстан, на Казахстанской фондовой бирже (KASE) для финансирования модернизации Алматинской ТЭЦ-3. Этот проект является важным шагом к улучшению экологической ситуации и развитию энергетической инфраструктуры Алматы.
Реконструкция ТЭЦ-3 предусматривает переход с угля на природный газ, что позволит существенно снизить выбросы вредных веществ, улучшить качество воздуха в мегаполисе и повысить надежность энергоснабжения.
Размещение облигаций вызвало значительный интерес со стороны инвесторов — объем заявок превысил предложение на 9 млрд тенге, что подтверждает доверие к ЕАБР и стратегическую важность проекта.
Организатором размещения облигаций выступил Jusan Invest — один из ведущих инвестиционных банков Казахстана, обладающий успешным опытом в реализации крупных долговых размещений на рынке капитала. В рамках размещения участвовал и «Фридом Финанс» в роли соандеррайтера, что позволило привлечь более широкий круг инвесторов.
Привлеченные средства планируется направить на финансирование реконструкции ТЭЦ-3, реализуемой АО «Самрук-Энерго» (материнская компания АО «Алматинские электрические станции», АлЭС). Ключевой частью проекта станет установка парогазового блока мощностью свыше 500 МВт, который обеспечит эффективное производство электро- и теплоэнергии с учетом современных экологических стандартов.
Проект реализуется в рамках устойчивого финансирования, где выпуск облигаций соответствует международным ESG-стандартам. Это продолжение сотрудничества ЕАБР с АлЭС и Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА), ранее зарегистрировавшим программу облигаций устойчивого развития объемом 236,8 млрд тенге.
«Реконструкция ТЭЦ-3 — важный шаг в повышении экологической устойчивости энергетики Алматы. Данный проект позволяет не только обновить инфраструктуру, но и сократить воздействие на окружающую среду, это особенно актуально для города. Мы рады, что инвесторы разделяют наше видение и активно поддержали выпуск облигаций», — отметил заместитель председателя Правления ЕАБР Данияр Имангалиев.
«Мы гордимся успешным размещением облигаций ЕАБР, которое направлено на финансирование критически важного инфраструктурного проекта. Высокий спрос со стороны инвесторов подчеркивает их уверенность в устойчивости банка и значимости модернизации энергетической инфраструктуры Алматы. Мы рады продолжать партнерство с ЕАБР, способствуя привлечению инвестиций в стратегически важные проекты», — прокомментировал управляющий директор Jusan Invest Санжар Оспанов.
Напомним, в 2023 году ЕАБР подписал соглашение с АО «АлЭС» о финансировании перехода станции с угля на природный газ.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Jusan Invest — один из ведущих инвестиционных банков Казахстана, предоставляющий услуги по управлению активами, брокерскому обслуживанию и организации размещения ценных бумаг. Компания активно содействует развитию фондового рынка, помогая привлекать капитал для стратегических и корпоративных инициатив.
Контакты пресс-центра ЕАБР:
+7 (727) 244 40 44, доб. 6148 и 3730