ПРАЙМ-ТАСС. Евразийский банк развития зарегистрировал программу заимствований на 3,5 млрд долл с учетом требований законодательства США.

Источник: ПРАЙМ-ТАСС, 24.11.2008

Евразийский банк развития /ЕАБР/ завершил обновление и 12 ноября осуществил регистрацию своей программы среднесрочных заимствований на сумму 3,5 млрд. долларов США с учетом требований законодательства США, сообщил сегодня банка.

Как отмечается в пресс-релизе, это позволит осуществлять листинг облигаций ЕАБР на Лондонской фондовой бирже и размещать их, помимо прочих, среди квалифицированных институциональных инвесторов из США в соответствии с правилом 144А акта о ценных бумагах США от 1933 года.

Организация обновления программы проводилась при участии совместных уполномоченных организаторов — банков Citigroup Global Markets Limited и Goldman Sachs International. Юридическими советниками ЕАБР выступали компании Bracewell & Giuliani LLP и Bracewell & Giuliani /UK/ LLP, а юридическими советниками совместных уполномоченных организаторов программы — компании White & Case LLP и White & Case Kazakhstan LLC. В качестве дилеров по программе зарегистрированы 14 крупных мировых инвестиционных банков.

Как отметил член правления ЕАБР Дмитрий Красильников, «использование программы может начаться уже в ближайшее время, а дебютный публичный выпуск еврооблигаций по ней будет осуществлен, как только для этого сложится благоприятная рыночная конъюнктура».

Поступления средств от продажи облигаций в рамках программы будут использованы банком для финансирования проектов развития в стратегических и капиталоемких секторах региональной экономики, реализация которых отвечает задачам экономического развития и углубления интеграции как между государствами-участниками ЕАБР, так и в рамках ЕврАзЭС.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 г. Уставный капитал ЕАБР составляет 1,5 млрд. долларов.