Мониторинг ЕАБР: Накопленные прямые инвестиции Китая, Турции и стран Залива в Евразийский регион достигли 87 млрд долларов
Greenfield-проекты — приоритетная форма вложений внешних стран-инвесторов. Объем таких проектов в Евразийском регионе составил 57 млрд долл. на конец первого полугодия 2024 года.
Алматы, 19 февраля 2025 года. Новое исследование Евразийского банка развития (ЕАБР) является продолжением доклада «Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР — 2024. Евразийский регион», опубликованного в декабре 2024 года и посвященного инвестициям между странами Евразийского региона.
В этом исследовании ЕАБР проанализированы взаимные инвестиции между 13 странами Евразийского региона (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина) и внешними странами-партнерами (Китай, Турция, Иран, страны Залива). Доклад содержит анализ масштабов, динамики, географической и отраслевой структуры накопленных взаимных инвестиций.
В основе Мониторинга взаимных инвестиций ЕАБР (далее - МВИ ЕАБР) — база данных взаимных инвестиций с 2016 года по первое полугодие 2024 года. Она формируется по принципу «снизу вверх» на основе анализа проектов между странами с использованием разносторонней информации из открытых официальных источников. МВИ ЕАБР позволяет учитывать инвестиции через офшоры и является ценным дополнением к официальной статистике центральных банков.
Китай, Турция и ОАЭ — ведущие страны-экспортеры инвестиций в Евразийский регион
Объем накопленных инвестиций из Китая, Турции, Ирана и стран Залива в страны Евразийского региона достиг 90,4 млрд долл. к концу первого полугодия 2024 года, увеличившись на 6,4% по сравнению с 2023 годом.
Китай — крупнейший экспортер инвестиций в Евразийский регион. Его накопленные прямые инвестиции составили 58,6 млрд долл. на конец первого полугодия 2024 года (64,8% от общего объема), за ним следуют Турция (12,3 млрд долл., 13,6%), ОАЭ (12,2 млрд долл., 13,5%), Иран (3,2 млрд долл., 3,5%), Саудовская Аравия (2,3 млрд долл., 2,5%) и Катар (1,6 млрд долл., 1,8%).
Иран показал самый высокий темп роста инвестиций в Евразийском регионе — в 2 раза к 2016 году, ключевым направлением вложений является Азербайджан (90% от общего объема инвестиций). Турция имеет наименьший рост инвестиций — в 1,3 раза, но характеризуется широкой отраслевой диверсификацией по накопленным инвестициям. Саудовская Аравия и Катар — новые инвесторы в регионе, их первые инвестиции пришлись на 2021 и 2024 годы соответственно.
Основные получатели инвестиций из внешних стран-партнеров — Россия (23,5 млрд долл., 26%), Туркменистан (17,5 млрд долл., 12,5%), Казахстан (15,5 млрд долл., 11,1%), Монголия (10,3 млрд долл., 7,4%) и Узбекистан (8,8 млрд долл., 6,3%).
На страны Центральной Азии приходится 51% инвестиций Евразийского региона, поступивших из Китая, Турции, Ирана и стран Залива. За полтора года доля увеличилась на 5 п. п., объем инвестиций вырос на 25%, до 46,2 млрд долл.
Евразийский регион получает инвестиций больше, чем инвестирует
Исходящие накопленные инвестиции стран Евразийского региона в странах-партнерах составили 49,4 млрд долл., что в 2 раза выше уровня 2016 года.
Турция получает 80% всех накопленных инвестиций внешних стран-партнеров, к тому же это единственная страна, имеющая отрицательный баланс во взаимных инвестициях со странами Евразийского региона. Его размер составляет 27,9 млрд долл. (экспорт инвестиций — 12,3 млрд долл., импорт — 40,2 млрд долл.). Значительная часть инвестиционных проектов в Турции реализуется с участием российского капитала.
Накопленные прямые инвестиции между Евразийским регионом и внешними странами-партнерами, млрд долл.
Источник: база данных МВИ ЕАБР
Китай наращивает инвестиции в энергетику и промышленность
Китайские инвестиции традиционно сосредоточены в сырьевом секторе (36,2 млрд долл.). Вместе с тем его доля снизилась на 7,7 п. п. с 2020 года, до 61,7% на конец первого полугодия 2024 года, за счет активного роста китайских инвестиций в энергетику и промышленность. Инвестиции в электроэнергетику выросли за полтора года в 2,1 раза, до 4,1 млрд долл., 85% из них направлены в Узбекистан (солнечные и гидроэлектростанции). Рост вложений в обрабатывающий сектор за полтора года составил 8%, до 11,8 млрд долл., 97% из них — в Центральную Азию, включая автозавод в Узбекистане, керамогранитный завод в Казахстане.
Страны Залива интенсивно наращивают капиталовложения в Евразийский регион, отдавая приоритет Центральной Азии
ОАЭ лидируют среди стран Залива по объемам инвестиций в Евразийский регион. Объем вложений увеличился с 2016 года в 1,7 раза, до 12,2 млрд долл. на конец первого полугодия 2024 года, из них 90% приходится на Центральную Азию. Основные направления инвестиций: разработка месторождений в Туркменистане — 8 млрд долл., электроэнергетика Узбекистана — 1,7 млрд долл., строительный сектор в Казахстане и Грузии — 1,6 млрд долл.
Накопленные прямые инвестиции стран Залива в Евразийском регионе, млрд долл.
Источник:
база данных МВИ ЕАБР
Саудовская Аравия и Катар — новые инвесторы в Евразийский регион. Объем инвестиций Саудовской Аравии вырос с 0,3 млрд долл. в 2021 году до 2,3 млрд долл. на конец первого полугодия 2024 года (электроэнергетические проекты в Узбекистане). Катар впервые инвестировал в Евразийский регион в 2024 году — 1,6 млрд долл. (телекоммуникационный проект в Казахстане).
Промышленность и энергетика вытесняют сырьевой сектор в структуре накопленных инвестиций
На сырьевой сектор приходится 55% накопленных прямых инвестиций (50 млрд долл.), поступивших в Евразийский регион по состоянию на конец первого полугодия 2024 года, однако его доля снизилась (с 65,4% в 2020 году).
Обрабатывающий сектор привлек 14,4 млрд долл. и занял долю в 16% (+3,3 п. п. к уровню 2020 года). Электроэнергетика демонстрирует самый динамичный рост — в 4,8 раза (с 2020 года), до 9,1 млрд долл., с долей 10,1% (+7,4 п. п. к 2020 году).
Greenfield-проекты — основная форма инвестиций
Greenfield-проекты предусматривают создание новых предприятий и инфраструктуры в «чистом поле». Объем инвестиций в такие проекты достиг 57 млрд долл. на конец первого полугодия 2024 года, увеличившись в 1,9 раза с 2016 года. Доля greenfield-инвестиций выросла с 53,5% до 63% благодаря интенсивному росту экономик Центральной Азии, спросу на новые проекты в реальном секторе (сырьевой сектор, промышленность, энергетика), которые составляют 78% всех первичных проектов, а также интересу стран Залива к созданию новых предприятий в регионе.
Подробнее с докладом и материалами исследования можно ознакомиться на сайте ЕАБР.
Евразийский банк развития (ЕАБР) — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Контакты пресс-центра ЕАБР:
+7 (727) 244 40 44, доб. 6148 и 3730