Участие ЕАБР в облигационном займе (коммерческие облигации) АО «KEGOC» (Республика Казахстан) в качестве со-андеррайтера. АО «KEGOC»
Описание проекта
KEGOC было образовано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1188 от 28 сентября 1996 года путём передачи части активов бывшей Национальной энергетической системы «Казахстанэнерго». KEGOC является национальной компанией, осуществляющей услуги по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации и организации балансирования производства-потребления электрической энергии в Казахстане. В качестве назначенного государством системного оператора Компания осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление, обеспечение параллельной работы с энергосистемами других государств, поддержание баланса в энергосистеме, оказание системных услуг и приобретение вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка электрической энергии, а также передачу электрической энергии по национальной электрической сети (далее − «НЭС»), её техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности.- 1 выпуск 1 обл. программы ISIN KZ2C00003572 на 47 500 млн. тенге из 83 800 млн. тенге, период обращения: 26.05.16 – 26.05.31;
- 2 выпуск 1 облигационной программы ISIN KZ2C00003978 на 36 300 млн. тенге из 83 800 млн. тенге, период обращения: 29.08.17 – 29.08.32;
- 1 выпуск 2 облигационной программы ISIN KZ2C00006658 на 35 000 млн. тенге, период обращения: 28.05.20 – 28.05.35;
- 2 выпуск 2 облигационной программы ISIN KZ2C00007797 на 35 000 млн. тенге, период обращения: 21.12.22 – 21.12.37.
Цель и задачи проекта
Средства от размещения выпуска облигаций предназначены для реализации проекта «Строительство линии 500кВ Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск» и «Строительство линии 500кВ Семей – Актогай – Талдыкорган – Алма»
Цифры и факты
Эффекты
Индикатор приоритетных отраслей
Проект предусматривает участие Банка в размещении выпуска облигаций государственной компании, являющейся системным оператором единой электроэнергетической системы РК.
Средства от размещения выпуска облигаций предназначены для реализации проекта «Строительство линии 500кВ Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск» и «Строительство линии 500кВ Семей – Актогай – Талдыкорган – Алма».
На приобретение каких-либо активов, приобретение бизнеса, отличного от основной деятельности, либо на сокращение или погашение существующей задолженности за счет данных средств расходы не предусматриваются.
Таким образом, Проект будет способствовать развитию энергетики Казахстана, но не имеет интеграционного эффекта, в связи с чем по своей отраслевой принадлежности он не относится к инвестиционным приоритетам Банка, согласно действующей Стратегии ЕАБР на период 2013 – 2017 гг.
Показатель создания социально-экономических и экологических эффектов
Проект предполагает финансирование строительства линий электропередач, обеспечивая стабильность поставок электроэнергии потребителям
Содействие проекта привлечению капитала институтов развития в экономику
В рамках сделки не предусматривается сотрудничество Банка с институтами развития. Эмитент реализует крупные инфраструктурные проекты совместно с МФО (ЕБРР, МБРР).