Программа EMTN

Глобальная программа выпуска еврооблигаций EMTN зарегистрирована ЕАБР в 2008 году на Лондонской фондовой бирже. Проспект эмиссии зарегистрирован в соответствии с правилами Reg S и 144A, объем программы EMTN составил 3,5 млрд. долларов США.

В настоящее время в рамках программы EMTN в обращении находятся два выпуска еврооблигаций в долларах США.

Еврооблигации в тенге. В 2009 Банк осуществил выпуск еврооблигаций, деноменированных в тенге, двумя траншами на общую сумму KZT 20 млрд. (примерно 133 млн. долларов США). Ставка купона была привязана к индексу потребительских цен Казахстана. Листинг еврооблигаций проходил на специальной торговой площадке Регионального Финансового Центра города Алматы. Еврооблигации были погашены в апреле 2014.

Еврооблигации в долларах США. В 2009 Банк осуществил дебютный выпуск 5-летних еврооблигаций на общую сумму 500 млн. долларов США с фиксированной ставкой 7,375%. 23 сентября 2013 Банк провел тендер по выкупу находящихся в обращении ерооблигаций. Общая сумма выкупленных и погашенных еврооблигаций составила 379,4 млн. долларов США. Объем оставшихся в обращении еврооблигаций составил 120,6 млн. долларов США. Еврооблигации были погашены в сентябре 2014.

В сентябре 2012 года Банк осуществил второй международный выпуск еврооблигаций Банка в долларах США в объеме 500 млн. долларов США со сроком обращения 10 лет и фиксированной ставкой купона 4,737% годовых. 26 сентября 2013 года Банк осуществил очередной выпуск еврооблигаций номиналом 500 млн. долларов США со сроком обращения 7 лет и фиксированной ставкой купона 5% годовых.

Еврооблигации этих выпусков имеют листинг Лондонской фондовой биржи. Выпуски осуществлялись в формате Reg S и правила 144А. Держателями еврооблигаций являются международные инвесторы из Америки, Европы и Азии, а также другие инвесторы.

Еврооблигации в рублях. В октябре 2012 Банк осуществил выпуск рублевых еврооблигаций на общую сумму 5 млрд. рублей со ставкой купона 8.0% в формате Reg S. Еврооблигации были погашены в октябре 2017.

В апреле 2018 года ЕАБР зарегистрировал обновленный Базовый проспект программы EMNT на Ирландской фондовой бирже.



Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее