Программа EMTN

Глобальная программа выпуска еврооблигаций EMTN зарегистрирована ЕАБР в 2008 году на Лондонской фондовой бирже. Проспект эмиссии зарегистрирован в соответствии с правилами Reg S и 144A, объем программы EMTN составил 3,5 млрд. долларов США. 

Еврооблигации в долларах США:

В 2009 Банк осуществил дебютный выпуск 5-летних еврооблигаций на общую сумму 500 млн. долларов США с фиксированной ставкой 7,375%.

23 сентября 2013 Банк провел тендер по выкупу находящихся в обращении ерооблигаций. Общая сумма выкупленных и погашенных еврооблигаций составила 379,4 млн. долларов США. Объем оставшихся в обращении еврооблигаций составил 120,6 млн. долларов США. Еврооблигации были погашены в сентябре 2014.

26 сентября 2013 года Банк осуществил очередной выпуск еврооблигаций номиналом 500 млн. долларов США со сроком обращения 7 лет и фиксированной ставкой купона 5% годовых, которые были погашены в сентябре 2020 года.

В сентябре 2012 года Банк осуществил второй международный выпуск еврооблигаций Банка в долларах США в объеме 500 млн. долларов США со сроком обращения 10 лет и фиксированной ставкой купона 4,737% годовых, являющийся действующим на текущий момент..

Еврооблигации этих выпусков имеют листинг Лондонской фондовой биржи. Выпуски осуществлялись в формате Reg S и правила 144А. Держателями еврооблигаций являются международные инвесторы из Америки, Европы и Азии, а также другие инвесторы. 

Еврооблигации в рублях:

В октябре 2012 Банк осуществил выпуск рублевых еврооблигаций на общую сумму 5 млрд. рублей со ставкой купона 8.0% в формате Reg S. Еврооблигации были погашены в октябре 2017. 

Еврооблигации в евро:

В марте 2021 Банк осуществил дебютный выпуск 5-летних еврооблигаций на общую сумму 300 млн. евро с фиксированной ставкой 1,0% на Ирландской фондовой бирже. Выпуску был присвоен кредитный рейтинг на уровне Вaa1 Moody’s, BBB+ Fitch, ВВВ S&P. Держателями еврооблигаций являются международные инвесторы из Европы, Центральной и Средней Азии, а также другие инвесторы. 

Еврооблигации в казахстанских тенге:

В июне 2021 Банк осуществил дебютный выпуск 3-летних еврооблигаций, номинированных в тенге, на общую 21,5 млрд. с фиксированной ставкой 10,0% на Ирландской фондовой бирже. Выпуску был присвоен кредитный рейтинг на уровне Вaa1 Moody’s. Средства от размещения были направлены на финансирование проектной деятельности Банка на территории Казахстана.

Ранее выпуск еврооблигаций в казахстанских тенге осуществлялся в 2009 году на срок 5 лет в объеме 20 млрд. тенге. Еврооблигации были погашены в апреле 2014.

Проспекты эмиссий действующих выпусков облигаций по Программе EMTN: